Das Angebotstool findest du direkt in deiner Projektoberfläche im Reiter "Vertrieb".
Sobald du ein Projekt in deinem Heizreport Business Account öffnest und auf die Projektoberfläche geleitet wirst, siehst du oben den Reiter "Vertrieb".
Dort findest du die drei Unterreiter:
- "Angebote"
- "+ Angebot"
- "Katalog"
Hier erklären wir dir, was du in den einzelnen Bereichen machen kannst:
Register "Angebote"
Hier siehst du alle Angebote, die du für dieses Projekt bereits erstellt hast.
Du kannst besehende Angebote jederzeit erneut öffnen oder bearbeiten - zum Beispiel, um Preise, Positionen oder Texte anzupassen.
Register "+ Angebote"
In diesem Bereich legst du ein neues Angebot an. Du kannst die Angebotsnummer frei wählen und selbst vergeben.
Wichtig: Die Angebotsnummer muss eindeutig sein - doppelte Angebotsnummern sind nicht möglich.
Register "Katalog"
Im Katalog verwaltest du deine Inhalte:
- Titel
- Artikel
- Texte (Vor- und Nachtexte)
Hier baust du dir deine Artikeldatenbank auf. Du kannst sie jederzeit erweitern und bestehende Artikel in Beschreibung, Inhalt und Preiskalkulation bearbeiten.
HINWEIS:
Das Angebotstool ist nur im Rahmen einer aktiven Jahreslizenz im Business Account nutzbar!